Ein Klick.Und es läuft.

Automation für die Finanzbranche. Software, Service und Sichtbarkeit für Makler, Vertriebe und Maklerpools, gebaut für den Moment, in dem du morgens vor deinem Rechner sitzt.

Gespräch vereinbarenWie das aussieht

Ein Unternehmen der softklick Holding

„Ich hab doch schon Software.“

Du hast ein Programm.Aber hast du einen Ablauf?

Ein typischer Maklermorgen, nachgestellt. Drück auf Abspielen und schau, wo die Zeit wirklich hingeht.

Heute08:41
  1. Rechner an. Kaffee.
  2. MVP öffnen. Es lädt.
  3. 47 neue Mails. Welche ist wichtig?
  4. Anbahnungsliste. Welche Version war nochmal aktuell?
  5. Police von Herrn Becker suchen.
  6. Pool-Portal: Passwort abgelaufen.
  7. Zurück ins MVP. Daten abtippen.
  8. Rückruf notiert. Irgendwo.
  9. Endlich: erstes Kundengespräch.

Fenster offen 6Wechsel 16

Mit finanzklick08:07
  1. Ein Fenster. Alles ist schon da.
  2. Mails hängen schon am richtigen Kunden.
  3. IBAN rein, alle Policen auf einen Blick.
  4. Courtage vom Pool automatisch abgeglichen.
  5. Rückruf steht als Wiedervorlage.
  6. Im Gespräch mit Familie Sommer. Der Rest läuft.

Fenster offen 1Wechsel 0

41 Min.bis zum ersten Kundengespräch, heute
7 Min.bis zum ersten Kundengespräch, mit finanzklick

Auch unterwegs: dasselbe CRM auf dem Handy.

Die Zeit geht nicht im Programm verloren. Sie geht dazwischen verloren.

Erinnerst du dich?

Früher fünf Geräte.Heute eins.

Dein Handy

Wer trägt noch fünf Geräte?Ein Handy. Alles drin.

  • Kamera
  • Telefon
  • Kalender
  • Stadtplan
  • Adressbuch
Dein Vertrieb

Warum noch acht Einzeltools?Ein CRM. Alle Kanäle.

  • E-Mail
  • Messenger
  • Telefon
  • Kalender
  • Formulare
  • Notizen
  • Tabellen
  • MVP & Pool

Kamera, Telefon, Kalender, Stadtplan, Adressbuch. Alles einzeln.

Alles in einem Gerät. Niemand vermisst die Einzelteile.

Was wir bauen

Drei Hebel.Ein Ziel: deine Zeit.

Wir verkaufen dir kein weiteres Tool. Wir hören zu, finden den Engpass und bauen genau das, was fehlt. Mal ist das Software, mal ein Team, mal eine Marke. Oft alles drei.

finanzklick Backoffice

Software allein räumt keinen Schreibtisch auf.

Ein gutes CRM spart dir Klicks. Aber irgendwer muss trotzdem die fehlende Gehaltsabrechnung nachfordern, den Antrag prüfen und beim Versicherer nachhaken. Mit finanzklick Backoffice bekommst du nicht nur CRM und Verwaltungsprogramm geliefert, sondern gleich die Menschen dazu, die damit arbeiten.

  • PosteingangMails, Briefe und Uploads sortiert und dem richtigen Kunden zugeordnet.
  • UnterlagenFehlende Dokumente nachfordern, bis die Akte vollständig ist.
  • AntragsbearbeitungAnträge vorbereiten, prüfen, einreichen und nachverfolgen.
  • Versicherer-KommunikationNachforderungen und Rückfragen beantworten, bevor sie liegen bleiben.
  • Bestand & PolicenPolicen abgleichen, Bestandsübertragungen anstoßen, Daten pflegen.
  • CourtageAbrechnungen von Pool und Gesellschaften prüfen und Abweichungen melden.

  1. Zuhören

    Wir schauen uns deinen Alltag an und finden heraus, welche Aufgaben dich am meisten Zeit kosten.

  2. Einrichten

    Wir bauen dein CRM, verbinden MVP und Pool und legen fest, was automatisch läuft und was unser Team übernimmt.

  3. Übernehmen

    Unsere Mitarbeiter arbeiten in deinem System mit. Du führst Gespräche, wir halten dir den Rücken frei.

Du behältst den Überblick. Jeder Schritt unseres Teams passiert in deinem CRM und ist für dich jederzeit nachvollziehbar. Kein Blackbox-Outsourcing, sondern ein Backoffice, das sich anfühlt wie dein eigenes.

finanzklick Brands

Gute Abläufe brauchengute Anfragen.

Das schnellste CRM hilft wenig, wenn die falschen Leute anfragen, oder gar keine. Mit finanzklick Brands bauen wir dir die Anfragen gleich mit: Funnels, die qualifizierte Kontakte bringen, und Marken, die erklären, warum man ausgerechnet zu dir kommen sollte.

  • Lead-Funnels

    Landingpages und Abfrage-Strecken, die Interessenten vorqualifizieren und direkt als Anbahnung in deinem CRM landen, mit nächstem Schritt.

    • Zielgruppenspezifische Funnels
    • Automatische Übergabe ins CRM
    • Sofortige Rückmeldung an den Interessenten

  • Eigene Brands

    Vom Namen über das Design bis zur Website: Wir entwickeln Marken für Makler, Vertriebe und Pools oder geben einer bestehenden Marke ein klares Profil.

    • Name, Logo und Erscheinungsbild
    • Website und Kommunikation
    • Marken für neue Geschäftsfelder

  • Positionierung

    „Ich mache alles für alle“ ist keine Positionierung. Wir schärfen, für wen du da bist, was dich unterscheidet und wie du das in einem Satz sagst.

    • Zielgruppe und Nische definieren
    • Botschaften, die hängen bleiben
    • Positionierung für weitere Finanzmarken

Für wen

Was das für dich heißt.

  • Makler

    Weniger Verwaltung, mehr Kunden.

  • Vertriebe

    Partner, die nicht einschlafen, sondern aktiv bleiben.

  • Maklerpools

    Onboarding in Minuten statt Wochen.

Rechnet sich das?

Schieb deine Zahlen.Sieh, wann es sich bezahlt macht.

6 Std.
60 €
2
400 €
12.000 €

Amortisiert nach

5,1 Monaten

Noch in diesem Halbjahr.

Pro Monat mehr
2.359 €
Nach 12 Monaten
16.306 €
Zeit zurück
276 Std.

Beispielrechnung mit deinen eigenen Annahmen. Keine Garantie, aber eine ehrliche Hausnummer. Die echte Investition hängt davon ab, was wir für dich bauen.

Über uns

Du bist Berater geworden, um Menschen zu helfen.Nicht, um Formulare abzutippen.

Erinnerst du dich, warum du angefangen hast? Wegen der Gespräche. Wegen der Familie, die nach deiner Beratung endlich ruhig schlafen konnte. Wegen des Moments, in dem ein Kunde sagt: „Gut, dass ich dich habe.“

Und dann kam der Alltag. Unterlagen, die fehlen. Anfragen, die liegen bleiben. Systeme, die nicht miteinander reden. Abende, an denen du Daten von links nach rechts kopierst, statt bei deiner Familie zu sein.

Die Branche verkauft Sicherheit. Aber sie arbeitet mit Abläufen, die beim ersten Windstoß umfallen.

Wir finden: Das muss nicht so sein.

finanzklick baut Automation für Makler, Vertriebe und Maklerpools. Wir verbinden, was getrennt ist. Wir erledigen, was sich wiederholt. Und wir geben dir zurück, was dir wirklich gehört: deine Zeit.

Stell dir einen Montagmorgen vor, an dem alles läuft. Anfragen sind sortiert. Unterlagen sind vollständig. Dein Team führt Gespräche statt Listen. Das ist keine Zukunftsmusik. Das ist heute baubar.

Die Frage ist nicht, ob sich die Finanzbranche verändert. Sondern nur, ob du vorne mit dabei bist.

Porträt von Weronica Hock, Gründerin von finanzklick
Weronica HockGründerin von finanzklick

Gute Software fühlt sich an wie ein Lichtschalter.

Du denkst nicht drüber nach. Du drückst. Es passiert. Excel-Listen, die nur eine Person versteht, und Prozesse, die nur laufen, solange keiner krank wird, sind nicht stabil, sondern fragil. Genau das wollen wir ändern.

  • Weglassen schlägt Hinzufügen.Noch ein Tool, noch ein Meeting, noch ein Feature ist keine Strategie. Die klügste Lösung ist oft die, bei der etwas verschwindet.
  • Software, die keiner gern benutzt, ist tote Software.Egal, was sie gekostet hat. Wenn dein Team sie umgeht, hat sie verloren.
  • Realität vor Wunschdenken.Hinschauen, wo es wirklich klemmt, auch wenn’s unbequem ist. Bauen. Messen. Besser machen.
  • Skin in the Game.Wir verkaufen dir kein Konzept und sind dann weg. Wir bauen mit.
Bereit?

Lass uns bauen,
was fehlt.

Erzähl uns, wo es bei dir klemmt. Wir hören zu und sagen dir ehrlich, ob und wie wir helfen können.

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